華爲被限芯後的最大贏家:小米重返世界第三 股價飆漲200%!

華爲被限芯後的最大贏家:小米重返世界第三 股價飆漲200%!

(原標題:華爲被限芯後的最大贏家:股價飆漲200%!)

華爲被限芯之際,諸多手機廠商悄然成長。

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IDC數據顯示,2020年第三季度,全球手機廠商第三季度出貨量的排行榜中,三星以8040萬部出貨量、22.7%的市場佔有率位列第一位;華爲出貨量5190萬部,14.7%市場佔有率位居次席。

小米,則以4650萬部出貨量、13.1%的市場佔有率超越蘋果,躋身全球第三。

有媒體特別指出,“小米的自卑感可能已經成爲過去,小米已是華爲被限芯後的最大贏家。”

小米重返世界第三

近日,在小米召開的MIDC2020小米開發者大會上,小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍宣佈,小米在全球的智能手機份額已經重新回到了全球前三。

實際上,早在2014年第三季度,小米就曾衝進全球第三。但雷軍或許不會想到,重返這個位置需要6年時間。

(圖片來源/IDC數據)

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IDC數據顯示,2020年第三季度,小米手機全球出貨量同比增長42%,同期三星的增幅僅爲2.9%、華爲和蘋果則紛紛同比下滑了近22%、10.6%。2020年第三季度,小米全球智能手機出貨4650萬部,與華爲的差距縮小至540萬部。

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從增速來看,不難發現,小米能夠重返全球第三,主要在於拿下了其他廠商丟失的市場份額。儘管從排名來看,華爲智能手機出貨量依然位居全球第二,但其市場份額開始下滑。

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2019年,小米全年銷售1.24億部手機。有消息稱,小米制定了“2021年銷售近3億部手機”的計劃。2019年,華爲全球智能手機的出貨量爲2.4億部,佔17.5%,僅次於三星的2.96億部。

而若華爲因禁令無法出貨智能手機,小米可以取得多少華爲在智能手機市場留下的空間?

浦銀國際研報分析認爲,在華爲無法出貨智能手機的情景下,小米將會是最大的贏家,有機 會拿下華爲智能手機27%的全球份額,高於中國的OV兩大品牌。這是得益於小米在歐洲建立的佈局。

(圖片來源/浦銀國際研報)

由於受到了谷歌GMS的限制,華爲在歐洲市場份額大幅下跌,在這種情況下,Canalys最新數據表明,2020年第三季度,華爲在歐洲市場同比下滑了31%。與此同時,三星和蘋果僅微增3%、9%,但小米和OPPO表現強勁,分別大增91%、396%。

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(圖片來源/canalys)

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因此,部分市場觀點將小米此次出貨量大增歸因於“華爲事件”,小米也被外界看成是華爲的最佳“接捧者”。

雷軍:將擴招5000名工程師

對於小米重返世界第三 ,雷軍則將原因歸結爲“技術”,並在社交平臺上表示,“核心是技術立業,我們會繼續死磕硬核科技。”

(圖片來源/雷軍微博)

“技術爲本”也成爲小米高層反覆提及的詞彙。

小米集團副總裁、集團技術委員會主席崔寶秋也在開發者大會上直言:“我們小米再也不是隻賣手機,或者只賣一款款孤零零的智能設備,我們賣的是一整套智能服務。”

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在雷軍看來,這幾年來,小米在研發方面投入的力度逐年加大,尤其是在相機技術方面,小米給予了最大的支持,才使得小米手機的拍照水平有了質的飛躍。

據小米集團副總裁曾學忠透露,小米集團2020年整體研發預算超過100億。雷軍也宣稱今年擴招了2800名工程師,明年繼續擴招5000名工程師。目前小米研發團隊剛超過1萬人,也就意味着,研發團隊一下子要擴招50%。

雷軍宣佈,將在相機的影像技術、屏幕的顯示技術、快速充電、無線充電技術、IoT平臺及連接技術、AI及語音智能交互技術等10個方向進一步投資。

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小米股價飆漲200%

值得一提的是,今年滿十歲的小米表現格外出色,Q1、Q2連續兩個季度的財報都超出市場預期。

其財報顯示,小米集團2020年上半年總營收達到1032億元,較去年同比增長7.9%,經營淨利潤達到57億元。其中今年在疫情的衝擊下,小米的營收不減反增,第二季營收達到535億元,同比增長3.1%,淨利潤達到34億元。

從Q2來看,中國市場仍是小米主要的創收來源,達到295.09億元,佔比55.1%;海外市場營收240.28億元,佔比44.9%。但總體而言,海外市場的營收佔比較去年同期增長2.8%。

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(圖片來源/小米集團財報)

小米智能手機業務在二季度表現可圈可點,Q2其智能手機業務收入佔比達59.1%,智能手機業務在Q2實現毛利22.9億元,爲小米的主要收入來源。

但在全球各大手機廠商進入“貼身肉搏”之際,小米的智能手機業務增速同樣出現了放緩。

2017-2020年6月末,小米智能手機貢獻的營業收入分別爲805.64億元、1138億元、1220.95億元和619.52億元,同比增速分別爲65.21%、41.26%、7.29%和4.95%,其智能手機增速已經下滑至個位數。

爲了彌補智能手機帶來的影響,小米將業績的增長點寄託在IoT及生活消費品和互聯網服務上。儘管後兩項業務在營收規模上暫無法與智能手機相提並論,但憑藉高毛利率,這兩項業務也成爲小米未來發展重要的部分。

小米AIoT業務正在持續增長,截至2020年6月30日,小米IoT平臺的已連接設備數達到2.71億臺,同比增長38.3%。2020年6月,小愛同學月活用戶達7840萬,同比增長57.1%。

互聯網服務增長穩健,2020年第二季度,互聯網服務收入達59億元,同比增長29%。2020年6月,MIUI全球月活躍用戶達到3.4億人,同比增長23.3%。

2020年8月,小米公佈新戰略——手機× AIoT構建智能生活,配合這樣的戰略,小愛同學也進行了一次升級。

在11月剛舉行的開發者大會上,小米也使出了兩大殺手鐗:小愛同學5.0升級爲“智能生活助手”和Vela物聯網軟件平臺。通過此舉,小米旨在進一步夯實自己在AIoT領域的優勢地位。

超出市場預期的業績表現,也助推小米的股價不斷創下新高,自去年9月初創下上市後最低價8.28港元,截至11月9日,小米集團股價累計漲幅達200%。而今年以來,小米集團累計漲幅也達137%。其總市值一度大漲3000億港元並站上6000億港元。

華爲被限芯後的最大贏家,能走多遠?

小米的瘋狂,還能延續多久?

受國際環境影響,華爲獲得許可的概率進一步加大。繼Intel、AMD、三星顯示等5家廠商獲准供貨華爲之後,如今微軟也獲批繼續爲華爲提供Windows系統支持。

近期,高通和華爲宣佈在專利方面和解,華爲向高通支付18億美元專利費用。專利和解也被市場解讀爲芯片銷售的開始。

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與此同時,券商的觀點指出被“限芯”的華爲有望放寬。

中信建投指出,聚焦到2021年,中美關係緊張局面或迎來階段性的緩和。中美第一階段貿易採購協議仍將發揮短期壓艙石的作用。2020年中美衝突向科技、政治等方面蔓延,反而是貿易領域相對風平浪靜,在疫情衝擊下,中國進口對美國的重要性大幅上升,只要採購協議未被撕毀,中美關係就暫時談不上全面惡化。近期中美雙方已經釋放一些友善的信號,例如中國復播NBA、對華爲的供應限制有所放寬。

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自7月以來,A股科技股展開了一輪較大規模的調整。隨着華爲被“限芯”,從華爲概念股、5G通信股,到各半導體股龍頭,紛紛跳水,普遍跌幅都到了30-40%。

但伴隨海外不確定因素落地,A股市場氛圍轉暖,賺錢效應明顯好轉。11月9日,A股市場迎來集體大漲。被“限芯”的華爲有望放寬,以及三季報業績優異,刺激半導體板塊大幅飆升。

Wind半導體指數全天大漲6.17%,成交額955.8億元。個股方面,芯原股份、捷捷微電、芯朋微等多隻個股漲停。

無疑,若“限芯”有望放寬,華爲智能手機產量將提高,而這自然會對小米形成衝擊。

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