百億私募數量增至63家 河南誕生首家百億私募

百億私募數量增至63家 河南誕生首家百億私募

(原標題:大擴容!百億私募數量增至63家,河南誕生首家百億私募)

對私募行業而言,2020年是飛速發展的一年,一批私募突破百億規模大關,實現了重大跨越。

鄧亞萍:陳夢開局慢熱興奮度不夠 韓瑩成國乒對手

根據私募排排網不完全統計,截至最新數據,國內百億私募數量再度刷新歷史記錄,已經有63傢俬募晉級百億俱樂部,近期新增的3家百億私募分別是希瓦資產、伊洛投資、泰潤海吉。

值得注意的是,基金業協會數據顯示,2019年年底共有31傢俬募規模超過百億。不到一年時間,今年已有32傢俬募跨越百億門檻,總數量較去年年底實現翻倍,經歷了一輪創紀錄的大擴容。

不僅如此,多個區域實現百億私募的零突破。比如,伊洛投資成爲河南首家百億私募,泰潤海吉成佛山首家百億私募,廣州誕生首家百億私募玄元投資等。

對於百億私募大舉擴容的現象,翼虎投資董事長兼投資總監餘定恆在接受私募排排網採訪時表示,核心原因在於充裕的流動性。疫情以來量寬的貨幣政策疊加房住不炒引發的資金池輪換,資金由房地產市場向二級市場輪動,股票市場大幅回暖,市場情緒走高,私募年內業績表現優秀,財富效應增強帶來資金的傾斜;另一個方面,年內諸多公奔私基金經理的明星效應、資金的從衆效應、公募基金生涯的變現也催生了百億私募的誕生。

新增3家百億私募,河南誕生首家百億私募

10月份以來,百億私募陣營不僅大幅擴容,更是屢創行業首次,其中就包括:廣州首家百億私募——玄元投資;佛山首家百億私募——泰潤海吉;河南首家百億私募——伊洛投資;第八、第九家量化私募——誠奇資產、衍復投資;公司備案一年晉升百億——衍復投資;單隻重倉85億茅臺晉級百億——金匯榮盛財富;非機構背景出身同樣規模百億——希瓦資產、進化論、林園投資等。

激活市場新動能 北京銀髮消費加速回暖

從63家百億私募成長路徑來看,也顯現出行業的包容性,並非只有科班出身的公募派、券商派獨舞,民間實戰派、以及非私募重鎮地區私募同樣方顯英雄本色。

以近期規模突破百億的伊洛投資爲例,公司註冊與實際辦公地均爲河南鄭州,上海作爲投研中心,也是爲數不多來自非私募重鎮地區的百億私募之一。據私募排排網調研瞭解,伊洛投資以選股爲核心,通過倉位管理及部分附加收益平滑曲線。在行業上覆蓋消費、週期、科技等行業,其中消費類作爲底倉長期持有,週期類及科技類階段持有。選股方面注重成長性,偏向行業競爭格局不斷優化的龍頭大盤股,由於近幾年市場偏好,公司對股票市值的標準也逐步提升,目前持有標的市值在300億及以上爲主 。此外,伊洛投資還積極參與科創板打新,以獲取附加收益。

近期另一新晉百億的私募機構——希瓦資產則在公司成立六年之際成功站上百億高地。希瓦資產創始人樑宏畢業於上海交通大學,相繼從事財務軟件諮詢、美股交易員,以及自主創業等工作。2013年開始聚焦投資,2014年成立希瓦資產,2015年成立希瓦投資,希瓦則取自於DOTA遊戲中的一款裝備“希瓦的守護”。

從過往經歷來看,樑宏並無在大型金融機構的從業經驗,在公司規模增長的同時,投資者對於其業績能否跟上的質疑也是一直存在。但是從希瓦資產近幾年的表現來看,並沒有出現規模拖累業績的現象,截至10月底,公司今年以來平均收益超過40%,公司成立以來年化收益也是超過35%,在百億私募中排名靠前。

一則消息擾動 神州數碼尾盤放量漲停

新銳百億私募泰潤海吉成立於2014年,公司註冊在深圳,實際辦公地爲佛山。從公司發展來看,早期主打商品期貨投資,隨後轉型股票投資,去年年底開發了網下打新策略,規模增長迅速。

策略篇:近八成主攻股票策略、量化私募增至9家

私募排排網目前將國內私募基金劃分爲八大策略,從百億私募的核心策略來看,已經覆蓋其中五個策略,僅有事件驅動、組合基金、管理期貨策略爲核心策略的機構尚未晉級百億。

“還沒成爲總冠軍之前,你們就繳槍了?”

相較於偏股型公募基金需要保持八成以上倉位,私募基金在倉位控制上更加靈活,此外,極大的市場容量也是股票策略成爲百億私募聚焦的主要原因之一。根據私募排排網數據,在國內百億私募中,就有佔比爲76.19%的私募核心策略爲股票策略、9.52%的百億私募主要深耕債券市場,另有宏觀策略、相對價值、複合策略百億私募佔比分別爲6.35%、4.76%、3.17%。

百億量化私募不斷擴容,截至最新數據,國內已有9家百億量化私募,分別是鳴石投資、金鍀資產、九坤投資、誠奇資產、明汯投資、靈均投資、幻方量化、寧波幻方量化、衍復投資。公司成立於2019年7月,同年11月在基金業協會完成備案,也就是不到一年時間內,公司規模已經跨越百億大關。衍復投資的產品線較爲清晰,主要分爲指數增強策略產品和市場中性策略產品。

量化對衝私募的蓬勃發展離不開天時地利人和,在銀行打破剛兌之後,追求穩健收益的資金頻頻流入量化私募,最近幾年雖然A股整體趨勢向上,但是區間依舊是震盪調整,震盪市大放異彩的量化對衝策略也成爲不少低迴撤投資者的首選。在機構資金與個人投資者的雙重認可下,量化私募再次迎來快速發展。

地區篇:上海私募風頭正盛,其餘地區乘勝追擊

在2020年,北京地區逐步失去百億私募大本營的美稱,而是拱手相讓給了上海。從實際辦公地劃分,在63家百億私募中,就有29傢俬募來自上海,也就是佔比近五成,爲46%,同期北京地區百億私募爲13家,佔比僅爲21%。

公募基金持有3.87萬億A股 流通市值佔比達到6.75%

對於業內人士來說,上海地區百億私募大爆發並不意外,從近幾年的金融發展來看,上海已然是活力、創新的代名詞。

廣東私募也在奮力追趕,近期既有誠奇資產、金匯榮盛財富、進化論資產等深圳私募的突飛猛進,也有玄元投資、泰潤海吉分別成爲廣州、佛山地區首家百億私募,至此,廣東地區已有11家百億私募。

除了傳統私募重鎮的一馬當先,其餘地區也是乘勢追擊。包括河南鄭州的伊洛投資、天津的禮仁投資、石家莊的易鑫安資管、貴州貴陽的友山基金,也均居於一隅而努力奮進。不過即便如此,從整體分佈來看,沿海一帶,包括京津地區、長三角、珠三角仍是百億私募主要聚集地。

對於非傳統私募重鎮地區私募來說,面臨哪些機遇和挑戰?廣州雪球投資董事長李昌民介紹,資產管理行業最核心的是管理能力,位於一線城市的的私募公司目標客戶羣體較多容易擴大規模,同時因競爭者較多客戶選擇面較廣的特點。而二線城市私募公司較少,客戶選擇性不多集中度相對較高,加之部分地區的政策支持力度較大,預計未來二線城市將會有更多的百億私募出現。

寶來全國最新成交價格 落地多少錢

時間篇:後浪波濤洶涌,前浪濤聲依舊?

在私募行業發展早期,成爲百億私募需經歷較長時間積累,這也與當時市場環境有關。一方面,私募基金從2014年方纔開啓備案制,隨後纔得到更多投資者的認可;另一方面 ,早年間各種高收益保本產品層出不窮,在行業肅清之後,私募基高收益高風險的優勢也得以凸顯。從數據來看,證券類私募基金數量從2015年11月底的13355只,已經增長至50263只,管理規模也是達到3.18萬億元。

百億私募起起伏伏,既有新的面孔出現,也有部分百億私募曇花一現。對於長期屹立百億私募的機構來說,公司經營長青與業績長青缺一不可。

從私募排排網的統計來看,近年來百億私募成長飛速,甚至有包括衍復投資在內的機構在備案時間不到一年,公司規模就已經突破百億。

3歲女孩疑被鄰居掐死藏身櫃中 當地居民:嫌疑人平時有點傻

從現存的63家百億私募來看,成立時間超過十年的僅有8家,其中就包括東方港灣、彤源投資、林園投資、淡水泉、星石投資、銀葉投資、重陽投資等老牌私募。

有11家百億私募成立不足五年(公司成立時間早於2015年11月),分別是寧波幻方量化、於翼資產、聚鳴投資、盤京投資、正心谷資本、煜德投資、寧泉資產、磐灃投資、上汽頎臻(上海)資產、禮仁投資、衍復投資。

深圳將試點個人破產製度 自然人破產跨地域擁有效力

從不同時間成立的百億私募業績分佈來看,近期新晉百億私募的機構當中,不乏部分私募是由於業績內生增長推動公司規模增長,如果後續行情與公司投資風格不再契合,也存在規模下行的可能性。